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“当这种情况发(fa)生时(shi)，我们的门槛会降低，完全有可能(neng)超越，这也是为什么我们通(tong)常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能(neng)叙事的回归。”

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🌽💕，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%😡👡，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥻。在主要宽基指数中💗👿💔👞👘，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🍄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄👅。从基本面的角度来看💯💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒😠💛👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭💛🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅🥿🍏💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行😡👢👠💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🥾😠👙，类似现象在2020年也出现过🌽🍓👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🧡，7月科技风格占优的可能性较大🩰🤬。

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斯达半(ban)导：披露向不特定对象(xiang)发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规(gui)级GaN模块产业化(hua)项目及补(bu)充流(liu)动资金(jin)。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元👢，服务期限5年🥿👠💗，按月度支付算力服务费用💋。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净(jing)资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金(jin)融行(xing)业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合(he)、通信行业(ye)大市值风格显著。