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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露(lu)，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)(ying)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批(pi)量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外(wai)客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)(shi)用于(yu)1.6T光糢塊(kuai)的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨(huo)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入😠，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍒🩲。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩱👗🍄😠；市场震荡上行🍏，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍑🧡，融资资金净流入规模扩大🥦👢🎒。资金需求端👢🥻🥿👅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤬，再融资规模持平前期👢😠，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍆🍑💌👛，行业类ETF也有望继续活跃🥔。

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因子行业内(nei)表现，本周，基本面因(yin)子(zi)在各行业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营(ying)利(li)润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明(ming)显。残差波动率因子和流动性因子在非银(yin)金融(rong)行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、1🩰、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🤬。下半年计划新投产能约280万吨💗💛🍑，7-8月高温天气尿素装置🥒、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度🍆👡💓。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨👛😡💘👄。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👿，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是💓🥥，近两年西北地区产能增量较大🍌🎒💕🍑，下半年一旦西北货源流向中部💖🧄、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

2、具体来看💌🍑💟，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降👘💛🥕🥦，但对供应端的影响不明显🥑👗。数据显示💓🍈🥥，5月工业硅产量为30.77万吨👚👢👢，环比增加2.3%，同比下降24.6%🍋🥻🍏🩱。