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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等(deng)；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资(zi)产，具有(you)提升(sheng)分红能力和意愿的(de)个(ge)股估值中枢将得到提升；四是事件驱动(dong)型的投资机会，投资者可择机(ji)增配被错误定价的(de)优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产(chan)；五是细分领域龙头价(jia)值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头(tou)估值出现明显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局。

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6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)(dian)企業(ye)麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)(wen)鋼價格下行，港口(kou)鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐港山西主焦(jiao)煤(mei)庫提價均下(xia)行(xing)，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天(tian)津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理(li)已经由贾江涛(tao)变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党(dang)委委员、副(fu)总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党(dang)委委员、副总经理。

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全球降息空间再度打(da)开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联(lian)储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年(nian)初至(zhi)今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资(zi)者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要(yao)宽(kuan)松的货币环境，国内外降息(xi)空间(jian)打开将有利于推(tui)动A股估值的抬(tai)升(sheng)。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)(xian)震(zhen)盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互(hu)影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)(yin)含中美科技之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港股市場(chang)迴煗(nuǎn)。

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