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2H25数据中心(xin)供电协议政(zheng)策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地(di)，建议关注市场化发电企(qi)业短期催化机会(hui)。与数(shu)据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价(jia)上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管(guan)部门对(dui)与数据中心(xin)定向签约(yue)供(gong)电(dian)协议模式暂时驳回(hui)，主要由于(yu)担忧(you)定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关(guan)政策，FERC 6月初将进行会议(yi)，裁决有望(wang)三个(ge)月内完成（若(ruo)强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证(zheng)阶段，6月初(chu)或进行立法会议。我(wo)们(men)认(ren)为监管部门在重新(xin)评议后或认可定向(xiang)协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发(fa)电企业形成催化。

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1、下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资(zi)流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下(xia)跌的(de)行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击(ji)更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

2、王東(dōng)陞(shēng)作爲(wèi)京東方的創(chuàng)(chuang)始人，曾帶(dài)領(lǐng)京(jing)東方成爲全(quan)毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領(ling)域的領軍(jūn)企業(yè)。如今，在退休后二次創業的他，正試(shì)(shi)圖(tú)通過(guò)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)打造一箇(gè)全新的半導體産(chǎn)業帝國(guó)。左手 A 股的奕斯偉材料，右手(shou)港股的奕(yi)斯偉計(jì)算，王東陞的IPO版圖正在逐漸(jiàn)成型。妳(nǐ)認(rèn)爲王東陞能否續(xù)寫(xiě)半導體領域的傳(chuán)奇？歡(huān)迎下(xia)方畱(liú)言討(tǎo)論(lùn)(lun)。