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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负😠👡🧄🥝。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🩱👢、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💋💞👄。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥻，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🧡🍇。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍆。

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综合以上👘🥭🍎，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄💘🤍、机械（自动化设备）👞、医药生物（化学制药）、国防军工💝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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香港财(cai)政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在(zai)支付领域更好地服务实体经济。而上(shang)周发布的(de)《数(shu)字资(zi)产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应(ying)用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币(bi)是在传统金融(rong)系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变(bian)革，包括跨境支付。稳定币(bi)的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致(zhi)力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不(bu)同场景，助力解决企业经商及市民生活中的(de)实质(zhi)痛点。

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近期A股科技板块强势反弹👝，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💛。一方面💋，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👠，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥒🎒👛👛，美股强于欧股👘、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👙👝👄💋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😡，不仅从流动性角度为A股提供支撑👙💞💞，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、目前来看👙，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👛🥔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💛，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👿👘。

2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是👛💟，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🍒👄🧅👘👄，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🥿。下半年😻，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复💌🍓，下游实际消耗能力提升👄🥑🍑👘。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响😡🍑🩳，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🧡，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放😈🍋🍊，整体供需或阶段性收紧。‌