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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🎒🍊👜，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🍆💕💞🩲、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工💘、有色金属等板块。对A股影响来看🤍🍌，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🌽、白银等）或将存在较优的投资机会🥭🥔；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🤬🥥，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会😡🎒👿。从披露中报业绩预告来看🍅🍒，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🍋，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好👞👜。

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据媒体(ti)报道，美银(yin)分析(xi)师Ethan Cui警告，部(bu)分(fen)医疗领域(yu)专家(jia)已计划在当前高位(wei)获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入(ru)增长的医疗滞涨(zhang)股。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重(zhong)大(da)金(jin)融政策，A股市(shi)场对于“新政”出台有一定(ding)期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛(tan)，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大(da)金(jin)融政策。2008年以来，陆家(jia)嘴论坛已成(cheng)功举办15届，成为了金融监管发(fa)布重大政策、释(shi)放重要信号的平台。本(ben)届论坛关注前沿热点，安排了8场(chang)全体大会(hui)，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全(quan)球货币政策的协调性、推动资本(ben)市(shi)场持续(xu)稳健发展、人工智能赋能(neng)金融改(gai)革(ge)创新：机遇(yu)和挑战等，金(jin)融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏(pian)好。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关(guan)注；应用(yong)环节需要(yao)持(chi)续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态(tai)链(lian)公司，以及绑(bang)定品牌客(ke)户成长(zhang)的零部(bu)件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港(gang)股是全(quan)球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总(zong)体平稳、稳(wen)中有进发展态势，充分展(zhan)现了我国经济的(de)韧性和活力。也要看到，外部(bu)不(bu)稳(wen)定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升(sheng)向好基础仍需稳固。下阶段，要坚持以(yi)***新时代(dai)中国特色社会主义思想为指导(dao)，坚决贯彻落实党(dang)中央、国务院决策部署，坚持稳(wen)中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发(fa)展格(ge)局，统筹国(guo)内经济(ji)工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，把扩大内需、做强国内大循环摆到(dao)更加突出的位置，着力稳(wen)就业稳经济推动高(gao)质量发展(zhan)，推动(dong)经济持续健康发展。

2、一是增长稳定。在各项政策(ce)支持(chi)下，企业积极调整应变，促进了工业生产较快增长。5月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%，继续(xu)保持较快增长。从行(xing)业来看，我国工(gong)业体系完整(zheng)，在产业升级背景(jing)下装备制造等(deng)重点行业增(zeng)长较快，有效支(zhi)撑了工业稳定增长。5月份，规模(mo)以(yi)上装备制造业增(zeng)加值增(zeng)长9%，对工业生产贡献率达到(dao)54.3%。国内消费(fei)需求扩大(da)，以及假日出行增加带动了服务业增长(zhang)加快。5月份，服务业生产指数同比增长6.2%，增速比上月加快(kuai)0.2个百分点。生(sheng)产供给稳定增长为满足市场(chang)需(xu)求、助(zhu)力经济增长提供(gong)了有力支(zhi)撑。