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展(zhan)望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下(xia)，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高(gao)的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新(xin)技术制造业(ye)、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费🍆、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎🍅，接下来的美股Q2财报季🍇🥭、税改法案以及关税政策是关键催化剂🍍💋。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💯🍇👙，每个月的行业有一定的季节性👙，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👗、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、汇丰晋信基金许廷(ting)全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期(qi)历史(shi)平均水平，相对亚洲其他(ta)市场及欧美市场更具投资性价比。