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受外围局势骤变(bian)影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材(cai)悉数(shu)回调。金融科技(ji)板块震荡走低，成份股跌多涨少(shao)，共计8股逆市(shi)上涨(zhang)，其中四方精(jing)创(chuang)领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰(jie)等拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要受价格因(yin)素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除(chu)金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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