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首先讨论第一(yi)个问题。经历了连续四年调整(zheng)的中(zhong)国股市，从全球范围看已经(jing)具备较高的配置价值，我(wo)们用沪(hu)深300股息率-十年期(qi)国债这一指标来刻画股市(shi)，今(jin)年以来该(gai)指标一直还处在1.5%以上(shang)的历史新高位置（经济繁荣阶(jie)段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在(zai)进一步大的下行风险，配(pei)置权益或是首选(xuan)，特别是业绩确定(ding)性较强的红利方向(xiang)。因为相对于固收类资产(chan)，权益可以匹配资金(jin)成本，且符合这类要求(qiu)的权(quan)益资产在很多银行、资源(yuan)、消费和制(zhi)造龙头当中(zhong)或不难找到(dao)。此外，银行存款利息的(de)持续下行(xing)也会随(sui)着定存到期逐步推动储蓄搬家，并(bing)且通过保(bao)险等渠道流往股(gu)市。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🥿👡💟🍓，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🍆、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🌽🥻🍆💞、贵金属、军工上涨🥭💓💗👡，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👘👞🥑😈，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩱🥒🍆💗。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平💘。关税对市场情绪的冲击修复后🍊，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🍒👗🩲🥿、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动😠👘，部分获利盘存在止盈需求💗🥦。

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1、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首(shou)轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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