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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露(lu)高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披(pi)露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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基金申购几乎没(mei)有太大变化，尽管也有客户开始申购(gou)基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总(zong)的来看，在阶段(duan)I，基金净流(liu)入规模会非常有限。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政(zheng)治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)(ce)風(fēng)險(xiǎn)(xian)以及(ji)市場(chǎng)情緒(xù)波動，新(xin)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火(huo)熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若(ruo)預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)(ya)力。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦(jiao)光通信领(ling)域，力(li)求突破核心技术、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产品保持批量出(chu)货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件(jian)，凭技术优(you)势维持大批量销售，服务国(guo)内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进，适用于1.6T光模(mo)块(kuai)的AWG芯片及组件已完成研发并进入客(ke)户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产(chan)品实现小批量出货(huo)。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍋😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥭😡🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍉😈💯🍎，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍍💛😈，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🥾。从基本面的角度来看🍊😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬💔🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👘💘😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓😈👅，目前利率仍处于较低水平💌🍓🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝👡，类似现象在2020年也出现过🥻，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。