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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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