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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县(xian)、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都(dou)、千叶县等10个都(dou)县(xian)除外(wai)。

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山大(da)地(di)纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无(wu)偿划转(zhuan)给山东高速集(ji)团有(you)限公司，双方签署了股权(quan)划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人(ren)发生变动。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩲👠🍄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👙👘🍓。相比之下🥬👢👿，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍎🥻🍆👞，我们认为😈🍅😻，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💛，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定(ding)囙(yīn)素也將有所(suo)增多，定價(jià)主線(xiàn)可能(neng)會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)(nei)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)披露(lu)+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文(wen)章，市場波(bo)動(dòng)率也(ye)可能隨(suí)之放(fang)大。屆(jiè)時，小盤(pán)股(gu)抱糰(tuán)或有鬆(sōng)(song)動，市值(zhi)風(fēng)格(ge)可(ke)能曏(xiǎng)中盤(pan)有所傾(qīng)(qing)斜，日歷(lì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中(zhong)盤成長(zhǎng)(zhang)風格相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上(shang)，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年(nian)市场赚钱效(xiao)应(ying)的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

2、行业配(pei)置上，适度均衡(heng)配置，建议(yi)关注：有(you)色金属、军工、AI算(suan)力、AI应用等(deng)。主题(ti)方面，建(jian)议关注：固(gu)态电池、稳定币、自主可控等。