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五芳(fang)齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公(gong)衆股(gu)份，用于員(yuán)工(gong)持股計(jì)劃(huà)或(huo)股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元(yuan)，迴購價格不(bu)超過29.12元/股。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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1、离开前💞🩳，何涛给何小鹏发长信，祝愿小鹏汽车更好🥔🍉🥭。对第一份创业的不舍是真的，他说自己 “整个人都由小鹏汽车塑造”😠💋😈。当然，他还有不少股票在小鹏。股价最好一直涨。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💯💕。在上半年积累了较高收益🩱🥑🍒💓、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。