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美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布🧅🍊。即将到来的周末👠，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判(pan)断有什么下行风险(xian)？我(wo)们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经(jing)济(ji)数据验证。当(dang)前市场主要的(de)下行风险，只能(neng)是长传导链条(tiao)的风险，比如中(zhong)期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可(ke)能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需(xu)求(qiu)也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行压(ya)力对中国资(zi)产(chan)的影响是中性的。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动😠💋👞🧄，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥒💓👿🥭，港股较A股率先受益。截至2024Q4😈🥔，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👘🍍🥻，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👚🍄🍏，海外个人投资者占比5%🥥🥾，外资占比超40%🍒🍎🥦🥕🥦。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💗👢👙，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💔，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💖，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💛，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🍆👠、更开放的金融体制率先受益🥝💛。从个股层面来看👞💞🧡🩱，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🩳👢👗🥿。典型如家电行业中🥿👙💓，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥭👝，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👢。

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1、此(ci)次(ci)赴港上市吸(xi)引了衆(zhong)多投資(zi)者(zhe)踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)，其中基(ji)石投資者認(rèn)購(gòu)金額(é)近47億(yì)港元，認購份額(e)約(yuē)佔(zhàn)總(zong)髮(fà)售股份的50%。這(zhè)一數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基(ji)石投資者認購槼(guī)糢(mó)的新高，更充(chong)分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)(ji)資本對(duì)中國消費(fèi)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業的高度認(ren)可與信(xin)心。

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