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我们认为(wei)2H25用电需求增长、缺电逻辑将继(ji)续演绎、远(yuan)期电价仍(reng)有上(shang)涨动力。美国AI基(ji)建(jian)景气,仅当前(qian)在建(jian)数据中(zhong)心容量可支撑(cheng)未(wei)来2-3年投产量维持高位,即(ji)未来(lai)2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看,当前(qian)对煤电环保要求放松,煤电延迟退役,边际上缓解了部分供(gong)应紧张;但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放;此外,气电由于(yu)产能紧缺、交期拉长,3-4年内投产新(xin)装机量有限,我们(men)认为未来3-4年内缺电势头难以逆(ni)转,看好远期批发电价继续(xu)上行。
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1、联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增(zeng)长,但营收和归母净利(li)润增速均有放缓,显示需(xu)求下滑压力仍存。以(yi)饮(yin)料、零(ling)食子(zi)行业为代(dai)表的结构(gou)性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策值得期待,食饮消费结构升级仍具潜力(li)。
2、
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