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展望下半年🩲，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上💗，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🥬😡，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👗，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👢🥻🥻。向前看🤬🤬，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🥕，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍑🍋👝👜。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🍑🍆，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域💘🩲，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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中国保险行业协会网站显示，近日🍉👿💘，泰康资产👙🥭🍆、太保资产🩲🍋😠💘、人保资产🍎、中意资产、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况🥑🥻。

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1、记者注意到，已有保险资管公司提出👗🥬，将推动第三方业务发展。人保资产在2025年工作会议上提出，将转变发展理念🥿🍉，着力推动第三方业务转型，推动业务结构持续优化，经营质效稳步提升，发展基础持续夯实。

2、何杰表示，这背后，离不开一个完整(zheng)的科(ke)技创新(xin)产业生态链，“在(zai)热(re)带雨林中(zhong)自然会诞(dan)生伟大企业”，但也离不开精准高效的金(jin)融服务支(zhi)撑，深圳作为国内(nei)三大金融中心城市之一，创(chuang)新资本非常活跃，“资本为科技创新插(cha)上了(le)腾(teng)飞的翅(chi)膀”。