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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)(wei)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)(xiu)與(yǔ)(yu)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口。

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澎湃新闻：您认为中(zhong)国在气候治理中的领(ling)导作用，能否帮助弥合(he)当前(qian)的政治和经(jing)济分(fen)裂？您是否(fou)相信气候议题可以成为多极世界中的“共同语言(yan)”？

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响😡🍍🍒，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🥭🥔👘🍎，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来💗🤍🥕，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💝😠👘🥒，都推动了港股市场回暖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。从基本面的角度来看🤬🥥👄🍅💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉💓💞🍒🍎、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🥥👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋🥦🩲，资产荒趋势依然存在💛🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽👿💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估(gu)值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%👢🍒🩱👜，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%🤍。