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1、2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行(xing)情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶(ding)回(hui)落，弱美元和中国科技(ji)资产重估(gu)双(shuang)重叙事驱(qu)动下(xia)，全A量价齐升。第二(er)轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出(chu)台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行(xing)情虽时空相似，但板块轮动特征(zheng)差(cha)异显著。

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