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這(zhè)(zhe)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降(jiang)低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以(yi)這樣(yàng)，一(yi)方麵(miàn)(mian)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場(chang)政筴(cè)爲A股(gu)提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)(jian)以及(ji)2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前(qian)經(jīng)濟(jì)(ji)韌(rèn)性主要(yao)來(lái)(lai)自于(yu)外需韌性；25年賸餘(yu)時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)(chong)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主(zhu)要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)(huan)，目前(qian)不到能夠(gòu)髮(fà)(fa)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)(kuang)下，宏觀變(biàn)化推動(dong)市場上(shang)下(xia)行的空間(jian)都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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纸浆：我们(men)对2H25全球纸浆行(xing)业(ye)的(de)展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加(jia)对中国的纸浆发运量，同时当前基本(ben)面供强需弱(ruo)状态或持续（中(zhong)国自制浆产能(neng)持续提(ti)升），我们判断浆(jiang)价或处于低位震(zhen)荡。

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2、关注(zhu)汽车行业(ye)“反(fan)内卷”语(yu)境(jing)下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件(jian)集中度持续下滑(hua)、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车(che)环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的利润(run)分配(pei)和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续(xu)则(ze)要观察(cha)下半年汽车(che)行业“反(fan)内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。