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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💓💯，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍓、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💘🍉🩱、新式餐饮茶饮💛🍄🍋、美妆🥑🤍、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥔💕；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍊。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。结合工(gong)业企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱🥦🥻、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异👛，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损🥻🥥💖🧡👄，仅煤制气工艺尚有些微盈利🍋👄。下半年若无外界强制因素👝👜，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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