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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语(yu)境下零(ling)部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的(de)盈利触底后均有(you)回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近(jin)一次是在2022年(nian)开始(shi)快速(su)拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板(ban)块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩(suo)，而(er)零部件(jian)板块的(de)开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次(ci)整车环节向中上游零部件的让(rang)利(li)，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举措落(luo)地，预计会逐(zhu)步延续(xu)回(hui)暖态势。

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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展(zhan)开的新(xin)叙事。在这些因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税(shui)冲击(ji)前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量(liang)资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融(rong)资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无(wu)序。而从短期(qi)来看，“电(dian)风扇”式的主(zhu)题轮动(dong)仍将持续。

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1、2023年，公司完成D輪(lún)螎(róng)資(zi)，螎資(zi)金(jin)額(é)(e)高達(dá)30.26億(yì)元，由金(jin)螎街資本咊(hé)國(guó)鑫創(chuàng)投聯(lián)郃(hé)領(lǐng)投，跟投方包括國(guo)傢(jiā)集成(cheng)電(diàn)路産(chǎn)業(yè)投資基金二期、亦莊國(guo)投等。

2、近八成的受访经济学家预计，瑞士央行政策制定者将会在本周四将借贷成本下调25个基点至0%。此举将使基准利率回归至2022年9月以来从未见过的低位水平，当时瑞士央行刚刚结束了持续七年的负利率政策🤍🍇。而这也将成为目前全球范围内主要经济体的最低利率。