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2025-06-28 16:37:03 作者：郭凯锐

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1、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下(xia)行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲(chong)击(ji)更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法(fa)案提高(gao)美国债务上限落地，预(yu)计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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