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展望后市，国(guo)元证券表(biao)示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业(ye)主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城(cheng)河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲(xian)零食(shi)、能量(liang)饮料等细分赛(sai)道(dao)景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙(long)头乳企韧性较强。

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击🎒，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现🍅。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”

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人社(she)部副部(bu)长李忠提到，在推动社保基金市(shi)场化投资运营过程中，安全性始(shi)终(zhong)是第一位的考量。下一步，将在确保基金安全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场化运作的原(yuan)则，更加注重基金(jin)中长期收益，健全长(zhang)周期考核(he)机制(zhi)，持续完善全国社会保障(zhang)基(ji)金(jin)、基本养老保险基金、企(qi)业(ye)（职(zhi)业）年金基金投资政策，健全投资监管体系，推(tui)动基金取得稳健投资收益。

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1、但从当前的市场来看🎒💓，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部💟、南部🧅🎒、中部💓💖🧡🤍🍏、北部💔、西部地区营收额分别是47.92亿元🥑🥿💞、50.79亿元👞🍌🥿、56.05亿元、64.01亿元🥻、32.5亿元💗😈，合计251.27亿元，占比总营收高达90%🩳🥑🍈。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低🍏🍅。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩱🤍💞，是基准判断。这个判断有什么下行风险🧡🍈？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👚🥕🩳🍌👙，比如财政💟💯🩰、货币🍒💞💗🍋、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💔。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👠🍏👄，强化全球衰退预期👗😡🩳。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👙，A股供需格局改善节点可能推后💗🍇。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。