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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场(chang)风偏改善后融资资金有(you)望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活(huo)跃。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👘👛🥕，政策不确定性升级🤍，央行持续购金💘👗😡，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👘👿🍉👛，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👚💞🍎🥭。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💗🥬，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥭，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🩲。

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据(ju)无党派的国会(hui)预算办公室（CBO）最新(xin)估算，参议院版(ban)本(ben)的(de)唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内(nei)使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🩱👡🍓，美联储仍保持年内两次降息预期🍇👘。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍓；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🤬，鲍威尔提到🥭，只要经济稳固👿😡，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🩰🤬🍒，以及通胀下降🍆👿，正确的做法就是保持现状💘😠👞👙，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時(shí)今年上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象，囙(yīn)此下半年齣(chu)口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量(liang)來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。