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我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週(zhou)期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的(de)週期的上(shang)行週期如下(xia)圖(tú)(tu)所示。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥔🍒🍓🍇💗。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👗。其中，多地出台政策推动家电👗😡💘💋、汽车等大宗消费相关更新升级政策🩲🤍。2）资本市场方面🩰👞，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💗👞🍏👅🍅，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍄🧄🤬，6月政策围绕新质生产力🍉，医药生物等持续发布😠👗💕。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升(sheng)至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、背(bei)后原因来(lai)看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度短期(qi)明显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最(zui)近(jin)十年，在7月1日-7月15日的(de)中报(bao)业绩(ji)预告披(pi)露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。