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以科创板为例，其聚焦于符合国家战略、突破关键核心技(ji)术、市场认可度高的科技(ji)创新企业，自诞生之日起，便(bian)成为(wei)众(zhong)多“硬科技”企业的上市首选地。6月13日，科创板迎来开板六周年，至此已累计有(you)588家企业上(shang)市，总市值近7万(wan)亿元(yuan)，IPO募集(ji)资金达9232亿元(yuan)，再融资募集规模也高达1893.62亿元(yuan)；其研发(fa)投入占营业收入比例中位数达(da)12.6%，持续领跑(pao)A股各板块。

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（1）政策来看👄💓🥭，中国新能源车以旧换新持续🍅，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复👚🥻💕，或将在下半年带来较大的不确定性。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭，红利也开始滞涨🍓🩳。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💝🍊。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行🍌👠👞，一季度受到成本端走强的带动😡🍋🩰，不锈钢整体呈现震荡回升走势🍓🍊，二季度受 4 月初宏观冲击😠👡💞，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🥑👛，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解🍎🥥，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👛🥑🥻。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩰🧡🥦，今年进一步攀升至5%🥕🥔💯。市场上的赚钱效应在不断积累😻。量化私募💛🧄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👛👜😈，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👢🧄💖，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍊，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😈👄，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、从目前(qian)基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的(de)稳定需求的(de)措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。