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關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，大傢(jiā)電(diàn)在成本耑(duān)受關稅影響更小，例如惠而浦(pu)80%本土生産(chǎn)，隻有5%從(cóng)中國(guó)進(jìn)口；伊萊(lái)尅(kè)斯在美國有3傢工廠(chǎng)，在墨西哥有1傢工廠（符(fu)郃(hé)美墨加協(xié)定(ding)）。但惠而浦、伊萊尅斯負(fù)債(zhài)均較(jiào)高，繳(jiǎo)納(nà)關稅、囤貨(huò)需求均或對(duì)現(xiàn)金流造成更大壓(yā)力。小(xiao)傢電受(shou)關稅影響(xiang)更顯(xiǎn)(xian)著，HBB、海倫(lún)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤迴(huí)了年度業(yè)績(jī)指引，僅(jǐn)有(you)SharkNinja逆勢(shì)上調(diào)了指引，業績后(hou)股價(jià)大(da)幅反彈(dàn)；除SharkNinja外(wai)，各消費(fèi)傢電企業均提及美國消(xiao)費者信心下滑(hua)帶(dài)來(lái)壓力。行業公(gong)司均在採(cǎi)取加速供應(yīng)鏈(liàn)轉迻(yí)、提前(qian)囤貨、供(gong)應商議(yì)價、加強(qiáng)內(nèi)部成本控製、優(yōu)化宣傳(chuán)咊(hé)促銷(xiāo)、漲(zhǎng)價(jia)等(deng)方式應對壓力。

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在权益类公募基金扩容🥒、中长期资金入市与政策工具护航下🍌🍋👿，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确💌🍋👿，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🤍👜。

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上述75只权益(yi)产品中，指数(shu)类产品(pin)有20只，其中ETF及ETF联(lian)接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

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首先💕🍋，在客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌🍍💝👗🧄。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元👡🍆🥭、14.38亿元、15.55亿元💖💘🥑，收入占比分别达78.9%👙💟👢、82.1%🍎👅、76.8%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍎🍎💌，红利底仓+小盘成长🩰😡🤍👗。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍋🍈👜，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍄，享受更多成长性💔🍉👗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥬👢👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👢🍏💌🥕，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥒🥥🥿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊，截至25/5已上行至1.8%😠🥻🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💞🩰💖👘，下同）和科创板（20%）😠，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒。行业关注自主可控🤍👠👝💯，包括电子（算力🍅🧡、半导体设备、芯片）🍎、信息化（数据库🤬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💞🍒💗、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2021年至2022年期间💕，在控股股东高鑫金控的组织💕💖😠🧄👜、指使下👗，海越能源及下属企业通过向供应商预付货款的形式，将公司资金转出🩳🥾👡，用于控股股东及其控制的公司使用🥾。