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⚑ 流(liu)动(dong)性与(yu)资金供需：7月(yue)增量资(zi)金(jin)或(huo)有(you)望(wang)温(wen)和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融(rong)资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资(zi)资金有(you)望延续净流入。

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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性(xing)行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为(wei)34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

2、宽货币预(yu)计延续，但降息时(shi)点或偏晚。央行货币政策重心(xin)向稳增长(zhang)有所倾斜，下半年宽(kuan)货币姿态预计延续，降准降息或(huo)仍将进一步落(luo)地，不过(guo)短期央(yang)行(xing)货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具(ju)为主，降息时点或偏晚。下半年来(lai)看(kan)，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖(mai)在下半(ban)年可(ke)能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场(chang)供求状(zhuang)况择(ze)机恢复操作”，如果(guo)债市多头情绪持续(xu)较强，这可能降低央(yang)行买债概率。某(mou)种程度上说，债市呈(cheng)现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要(yao)条件。