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1、当下(xia)投资者仍应谨(jin)慎，勿在情绪(xu)高点盲目追高(gao)。配置上(shang)看(kan)好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资(zi)产，建议适(shi)度配置并密切关注政策节奏；二是(shi)恒生科技指数、中资服务器、算力基础(chu)设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置(zhi)。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好💝🥿🍈😡，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源👿、贵金属、军工上涨👗💔🥻，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👠。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🤬，为今年4月以来的最低水平👄👜😈🍎👙。关税对市场情绪的冲击修复后🥕🩲💘，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍉👗🥔；结构上来看🩱🍉，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍏，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求💖🍋🥑。