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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存(cun)不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常(chang)態(tài)化(hua)增速，未來昰(shì)否能持(chi)續性的脩(xiū)復改善，仍需(xu)密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)(ji)迴陞(shēng)動(dòng)力(li)將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧄👗。三个月滚动来看🥭👢，大类板块盈利多有放缓🩰🎒，TMT逆势改善，资源品🌽💟🍇、必需消费🥝🥬🤬👜🍑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊，TMT制造业同比增幅扩大🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍒👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍆🩳🎒👞🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝💘👙，有望延续两位数增长👚💓👄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👢、饰品🩰🩱🍏🍏👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝💛🌽👛🍍；此外贵金属、燃气、电力🍑、农化制品💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限🧄，中报业绩有望边际改善。

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这次住院，钱凌洁注意到医院走廊上贴着介绍：“免陪照护服务”试点👘🥥🥬💘，以医疗护理员团队方式，为患者提供助餐、助洁🍋👛💯、助浴等生活照顾服务，每天收费120元左右🥬🍄🎒💓。她观察到护理员的服务很专业🍉💞😡，立即选择了这项服务🥔。“父亲在医院有护理员照顾，我回家好好睡了一觉👘🍏💟🥑。”钱凌洁终于松了一口气💖💗。

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1、展望7月(yue)，市(shi)场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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