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2、估值：港股更便(bian)宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估值更(geng)低(di)。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股持续低于(yu)A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股(gu)两次行情启(qi)动时估值均处历史(shi)低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍(bei)、24%分(fen)位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过整体法(fa)计算行业(ye)PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸(mao)零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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十年间，通信、电子、生物医(yi)药、机械设备等一级(ji)行业的170余只细分龙头股(gu)，实现累计涨幅超(chao)300%。领涨市场的行业与个股(gu)，其背后(hou)是宏观经济转型与(yu)产业结构升级，记者进一步(bu)统计，近十年涨幅(fu)前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是(shi)TMT中的电子行业（尤以半导体(ti)为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐(qi)眼(yan)药、兆(zhao)易创新、长川(chuan)科(ke)技（**）等股涨幅紧随其(qi)后，盐津铺子(zi)、宁德时代(dai)、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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2、在“电(dian)风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益(yi)的关(guan)键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们(men)依(yi)然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商(shang)业收获期，板(ban)块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期(qi)波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守(shou)住(zhu)胜利果(guo)实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。