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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高(gao)切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏(ta)空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的(de)上涨(zhang)到低位(wei)挖掘/后排套(tao)利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依(yi)然看好低利率环境(jing)下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移(yi)，基本面优质(zhi)的创新药标(biao)的(de)将获(huo)得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金(jin)逐渐选择止盈。同(tong)时(shi)，新消费板块的成(cheng)交(jiao)额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的(de)方向。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒(mei)修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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2、6月13日(ri)，除了国际原油价格受(shou)影响外，黄金(jin)等避险资产亦(yi)明显拉升，国际金(jin)价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全球(qiu)主(zhu)要股市(shi)则(ze)出现下(xia)挫，美股三大(da)指数(shu)集(ji)体大跌，道指大跌1.79%；欧洲和(he)中东股市纷纷下跌(die)。