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本次(ci)伦敦(dun)谈判达成“框架协议”，延(yan)续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的(de)高强度谈判后，达成实(shi)施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构(gou)性(xing)基础。结合中美两方发布的信息，该(gai)协议(yi)主要包括以下协同措施：美国将(jiang)考虑在协议框架内调(diao)整对华出口管制和技术限制，尤其是芯(xin)片、喷气式发(fa)动机零(ling)件等领域；相(xiang)应的，中(zhong)国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创(chuang)造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路(lu)。

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