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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👅、A股和港股方面💋👗🥿💕🍎，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍆🍎，伊朗亦为全球十大产油大国之一🧅🍌🍋，关注两个变量对油价的推动💕👞。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🩲🩳💝🎒，年内金价或仍有新高可能🧅🥭。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为(wei)基准（2015年6月12日至(zhi)2025年6月13日收盘，后复(fu)权计算），表现最突出(chu)的三大(da)行业是食品(pin)饮(yin)料、家用电器、银行，其余28个行业(ye)指数还没超过(guo)5178点时的点位。

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摩根大通分析师也警告称，中东局(ju)势恶化可能会(hui)引发该地区主要产(chan)油国的报复性反应，这些国家石油产量在全球占比为三(san)分之(zhi)一(yi)，“在这种严(yan)峻形势下，预计(ji)油价可能会飙升至每桶(tong)120美元(yuan)至130美元的区间。”

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1、消息面(mian)上，相关概念消息催化不断。香港财政司司长陈茂波表示，《稳(wen)定币条例》已获立法会通过，为稳定币发行人(ren)设立发牌制度，并将在(zai)8月(yue)1日生效。此外，蚂蚁国际回应“将在中国香港申请稳(wen)定币牌照”。从(cong)海外看，上周五美股稳定(ding)币概念股Circle收盘大涨逾(yu)25%。

2、3）高股息💞🩳👞、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红🧅👝、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置🍎💗。