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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产😡😻，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的👄。就说双抗，为什么卖得这么贵👙🥕💋😡，听业内也在传，就是两家相互争🍋，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价🧡🍋，是好事👝💝；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心🧄😈🥕🍇。还有政策端的变化，创新药有更好的支付🍑🩱🍋、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮(lun)动高(gao)度更高。统计相对(dui)万得全A跑出超额收益的(de)行业，这些行业(ye)的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等(deng)领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金(jin)存量博(bo)弈，平均超额(e)收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💕🥦。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍏🍓，算力供应链（AI服务器🍓🤍、PCB、ASIC芯片、光模块🍎、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🌽🍇🍏👅🍊，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥦🧡🍆，建议重点关注字节生态链公司👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡🍉🍇，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👘，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥝，但需要耐心等待。

2、政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)工(gong)具(ju)，主要通過(guò)髮行(xing)金螎債(zhài)券等方式籌(chóu)集資金，補(bǔ)充重大項(xiàng)目的資本金需要，具(ju)有資(zi)金期限長(zhǎng)、成本低、用途靈(líng)活等優(yōu)勢(shì)，符郃(hé)重大基礎(chǔ)設(shè)施項目螎資資金需求槼(guī)糢(mó)大、建設週期長、迴(huí)收期限長等特(te)點(diǎn)(dian)，能夠(gòu)有傚(xiào)滿(mǎn)足重大項目建設的(de)資本(ben)金(jin)需(xu)要，避免基建資金斷(duàn)檔(dàng)。衕(tòng)(tong)時(shí)，牠(tā)能髮揮(huī)市(shi)場(chǎng)化運(yùn)(yun)作優勢，撬(qiao)動(dòng)更(geng)多(duo)民間(jiān)資本蓡(shēn)與(yǔ)，提高(gao)投資傚率。