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从中长期角度🩱👞，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍋、AI商业模式的落地💋💋💝💓、以及AI对消费电子🍊👛🥝、机器人、智能驾驶等赋能）💞🍉，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥦💘、风电👝🥭💛、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💘🧄💗。

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美国一(yi)季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后(hou)去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济(ji)数据出炉(lu)前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋(qu)势(shi)，下半年美联储重启(qi)降息概率(lv)仍较大。

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2020年(nian)，疫情突袭，经济下行压力加大(da)，监管部(bu)门(men)加快了消费金融公司的申设进程(cheng)，当(dang)年共有6家消(xiao)费金融(rong)公司获批筹(chou)建(jian)，包括重庆(qing)小米消金(jin)、重(zhong)庆蚂蚁消金等。

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部分(fen)农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限(xian)，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较(jiao)高增(zeng)长。其中，硫酸(suan)铵价格创近(jin)一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位(wei)，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👝，1-5月利润同比增长7.2%🥑💔，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💓，军工订单逐步放量💞🍈，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍓👛、20.7%🍏🍓🧅🧡，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🤬👡。

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