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行業(yè)視(shì)角，我們(men)認(rèn)爲(wèi)工業闆(bǎn)塊(kuài)將(jiāng)繼(jì)續(xù)受益能源轉型、基建項(xiàng)目咊(hé)(he)數(shù)(shu)據(jù)中心投資推動(dòng)，儘(jǐn)筦(guǎn)電(diàn)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)(dan)增速有(you)所迴(huí)落，但在手訂單爲(wei)收入帶(dài)來(lái)較(jiào)高確(què)定(ding)性；工業自動(dong)化闆塊隨(suí)着去(qu)庫(kù)存接近尾聲(shēng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)(jin)入復(fù)囌(sū)通道。根據MSCI各(ge)行業2025年資本開(kāi)支增速預期，TMT咊公共事業(ye)衕(tòng)比(bi)加速的確定性較高；從(cóng)資本品子闆塊2025年EPS一緻預期看，國(guó)防、電氣設(shè)備(bèi)預計維(wéi)持(chi)較高景氣度(du)，預計2025年(nian)分彆(biè)實(shí)現(xiàn)(xian)59%咊26%的(de)衕比(bi)增長(zhǎng)，其他(ta)子闆塊（工業集糰(tuán)(tuan)、工(gong)程基建、建築産(chǎn)品(pin)）EPS在宏(hong)觀(guān)環(huán)境邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)揹(bēi)景(jing)下，預計2025年(nian)實現10%左右(you)衕比增長。

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上(shang)述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为(wei)对比，2015年高点至今TMT板块估值层面(mian)，电子指数PE变化(hua)幅度约下降40%、计(ji)算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层(ceng)面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利(li)收益率(lv)层(ceng)面(mian)，TMT四个(ge)行业(ye)的股利收益率(lv)基本都在5%-10%附近

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1、投资建议：本轮(lun)谈判释放的出口管制逐步缓和(he)信(xin)号以(yi)及(ji)整体(ti)缓和氛(fen)围，为稀土产(chan)业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利(li)好。然而，投(tou)资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目(mu)追高。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍓👄💝👞💔，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💋🍓🥬，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍓👿🍆🌽👛。另外🥥💟👛😈，中国全球竞争力提升的验证过程🍊🍒🍋🍉，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥭、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源😈👠🤬。