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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更(geng)为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭(mie)，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛(lian)。

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1、1-5月份，全國(guó)城鎮(zhen)調(diào)査(zhā)失業(yè)率平均(jun)值爲(wèi)5.2%。5月份(fen)，全國城鎮調査失業率爲5.0%，比上月下降0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。本地(di)戶(hù)籍(ji)勞(láo)動(dòng)力(li)調査失業率爲5.0%；外來(lái)戶籍勞動力調査失業率爲5.0%，其中外來辳(nóng)業戶籍勞動力調査失業率爲4.9%。31箇大城市城鎮調査失業率(lv)爲5.0%，比(bi)上月下降0.1箇百分點。全國企業就業人員(yuán)週平均工作時(shí)間(jiān)爲48.5小時。

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