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展望7月,市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行(xing),科技(ji)非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善,使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期,在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能,半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下(xia),预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面,目前利率仍处于较(jiao)低水平,资产荒趋势(shi)依然存在。上半年,无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右,进一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应(ying),这为(wei)指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件(jian),类似现象在2020年也出现(xian)过(guo),我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性(xing)较大。
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