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从轮(lun)动高度来看，第一轮行情(qing)的轮动高度更高。统计(ji)相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达(da)到7.8%，计算机、传媒等领涨(zhang)行业的区间(jian)最大涨幅分别达 41%、33%；第(di)二轮因板块轮动加速且资金存量博弈(yi)，平均(jun)超额收益出现下降，且领涨板块(kuai)区间最(zui)大涨幅均未超过 30%。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中💝🥻，存量资金在反关税、军工🎒👜、新消费、创新药等方向轮动🍄🥥，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽👠👞🥻🍇。

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展望后市，邓默博士在(zai)华商品质慧选混合基金最(zui)新的定期报告(gao)中表(biao)示，今年以来大小盘分化程度较为明(ming)显(xian)，部(bu)分行业明显(xian)拥挤度偏高，造成了个股的大幅(fu)波动，同时也产(chan)生一些被(bei)市场错(cuo)误定价的资(zi)产买入(ru)机会，预计市场企稳(wen)后资金(jin)会逐渐重新流入前期回调的成长(zhang)股，并带(dai)动(dong)小盘股反弹。在具体的投资(zi)策略上，基金围绕低估值(zhi)高成长进行选股构建投(tou)资组合，行(xing)业上在机械、医药(yao)和计算机上增加了配(pei)置。随(sui)着一季报的披露(lu)，部分小盘股有所调整，会根据最新(xin)业(ye)绩数(shu)据情况进行调仓，积极寻找低位布局的机会。

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