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技术迭代的军备竞赛正(zheng)在重塑行业格局。当科沃斯推出双线3D结构(gou)光传感器(qi)，追觅发布(bu)仿生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目(mu)视觉技术，石(shi)头科技在2025年1月推出(chu)搭载全球首创5轴折(zhe)叠仿生机械手的G30 Space探索版，实(shi)现从二维清洁到三(san)维空间管理的技术跨越。这(zhe)款厚度仅(jin)7.98cm的颠覆性产品，通过机械臂实现(xian)障碍物挪移与(yu)物品分类收纳，短期内拉升了高端产品线毛利率。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长(zhang)36.9%至2.66亿元，对于净利润持续承压的企(qi)业，持续(xu)高研发投入犹如走钢丝。

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以药明康德为例，6月13日🩳，其H股收盘价为79.7港元/股🍈🤍💞💋，年内涨幅超过40%👢，其A股收盘价为68.27元/股🥥😻，年内涨幅超过20%👞🍆🍍。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💕🧡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍆，包括货币宽松😠👛🤬、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🧅、4月两次降准，3👢🥑、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥻，14年9月央行明确放松首套房认购标准👅💌🥭👝；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🎒👠💯🤬。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💓，同期恒生指数涨幅仅18%💗🧅，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍈👡🥬，宽货币+宽信用💛👚🥿，流动性宽松推动A股强势反弹💔👡。外部方面🍒🌽🩲👜，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👜🧄🥦，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💔💛，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🎒👢🥻😡，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💓👘💗🩳🍈。当前来看💔，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度😈。