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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍏，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🤍。但考虑到下半年增长压力加大💞🌽🤍，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)(fa)行股票預(yù)案披露以來(lái)(lai)，公司與(yǔ)(yu)交易對方及(ji)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)(ying)髮(fa)展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易事項的(de)覈(hé)(he)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見，經與相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎(shen)分(fen)析后，公司(si)決(jué)定終止2024年度曏(xiang)特定(ding)對象髮行股(gu)票事項。公(gong)司此(ci)前曾披露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署(shu)了《關(guan)于珠海中富(fu)實(shí)(shi)業股份有限公司2024年度曏特定對象髮行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍅👅👅。会议研究了下阶段货币政策主要思路👡🥭，建议加大货币政策调控强度👄😈，提高货币政策调控前瞻性🥿、针对性🍍👡、有效性🍎😈👜，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🍇💟🥔👘👙，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🍈👚🥬🩲、货币供应量增长同经济增长🧅🧅、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🧄🍌💌💛，完善市场化利率形成传导机制😠💗💖💓，发挥市场利率定价自律机制作用👙，加强利率政策执行和监督👞🍈。推动社会综合融资成本下降💘。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🥬💞，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍊，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🥬，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👜🥻。

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🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、5月，计入**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额(e)和企业资本(ben)开支的总需求增速同比增速(su)进一步回升至(zhi)5.7%，总(zong)需求依(yi)然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半(ban)年报上市公(gong)司收入和利润增速仍(reng)保持小幅边际改善的态势。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需(xu)求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工(gong)低利润，终(zhong)端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈(tan)判、欧盟反倾销调(diao)查等事件尚(shang)未(wei)有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。