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▶ 结合(he)工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气(qi)度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👝🍏，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升💋🍒。国内层面，国内经济内生动能走弱🍆🍓，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👙。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥥👝💟，财政与货币政策保持较强定力💘。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍒💖，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升😈👿。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造🥦🍆👛👗，要么是收藏；一是文人路线🍋👙👗👄，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🧅🍓🍒。”

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1、不(bu)過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意(yi)外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)(quan)卻(què)帶(dài)崩了(le)公(gong)司股價(jià)。6月(yue)26日開(kāi)盤(pán)后(hou)，榮(róng)昌生(sheng)物A股、H股(gu)均齣(chū)(chu)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停(ting)，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下(xia)行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值(zhi)347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截(jie)至收盤(pan)報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港(gang)元。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🌽，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据💘。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🍍💋，此外关注特朗普美丽大法案的进展。