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近十年，招商银行涨幅问(wen)鼎银行板块，累计涨幅(fu)达224.14%，也是唯一一家(jia)涨幅超过200%的银行股。同期，“中(zhong)农工建交”五大行均实现股价翻倍(bei)，成都银行、宁(ning)波银行(xing)、南(nan)京银行、江苏银行和杭州银行也实(shi)现十年翻倍。

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悲剧在于🌽🥿😈🤬，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区🥦🍈💖，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下🧡，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度🥔🩰，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班🥿🌽💌。最后🍇💝🍏，一旦核心高铁线路建成🥬，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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有了上面的分析🥾😈，第二个问题其实也不难得到答案。首先🥦，业绩确定性强（不容易受经济波动影响💔🥥，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产🥾。此外，在下半年经济底部探明前🩲，基本面率先见底的行业会有比较多的机会👄🍅，如创新药、新消费🥝、AI相关🩲、有色💓、非银🥑🍒，可能还有更多领域😡🥿。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域🥔🥝，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整🧡🩰，以及科技突破、工程师红利等因素推动🥿🩱💞，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥦🧄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💘💕，尤其港股表现更为强势🍄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😡👙🍓，核心资产泡沫破灭😠🍉，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💗🍍🥒，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍓🍇、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥭🍇💛🤍，AH溢价指数从130升至149💔🤍🧅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👙🍎👿🤍🥕，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤍🍋😠，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍆🥔🍌💘👝、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🌽💕，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍏，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💕🍎，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍓🥥，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、值得(de)注意的是，国际发售的基(ji)石投资者阵(zhen)容强大，获(huo)得包括高瓴资本(ben)、新加坡(po)**投(tou)资公司GIC、瑞银资管、加拿大皇家银行、中信产业基金、红杉、博裕等8家行业(ye)巨头(tou)、**财富基金和顶级市场化机构的青睐(lai)。

2、湘财证券指出🍒🌽🍉🩲，长维度来看🍅🍈🩱，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍇🧅，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看🥿😡🥕，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🧅👞🍆🍏💓、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性💋🌽，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域💝💖😈💞，大环境稳定有利于市场上行🩱。