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美联储连续四场决策(ce)会议按兵不动(dong)，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥。但(dan)政策制(zhi)定者已经明确表示：在(zai)他(ta)们采取行动之前，需要白宫解决围绕关税、移民和税收的(de)重大(da)问(wen)题。以色(se)列袭击伊朗核(he)设施也为全(quan)球经济带来了另(ling)一个不确定因素。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍑👙。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍄💟🩰🥭，一方面🥦💔😡，内需对于经济拉动的重要性显著提高👢🍄🍋💯，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去💖🍍🥦👿，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💘，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1．在(zai)全毬(qiú)主要股票市場(chǎng)中，中國(guó)昰(shì)市(shi)場集中度最低的國(guo)傢(jiā)——前十大公司（包括國企）佔(zhàn)整箇(gè)市場市值的17%，而美國爲(wèi)(wei)33%，新(xin)興(xìng)市場（除中國外）爲30%。

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另外🍍🥦，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源🩰🥒💯。

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1、2H25数据中心(xin)供电协议政策有(you)望(wang)明(ming)确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议(yi)关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心(xin)签订(ding)溢价协议是公司未来盈利、股价上(shang)行的核心驱动力。当前(qian)，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定(ding)向签(qian)约供电协议模式暂时驳(bo)回，主要(yao)由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟(ni)重新审议相关政策(ce)，FERC 6月(yue)初将进行会议，裁决有望三(san)个月内完成（若强制和(he)解需额外60-90天(tian)），ERCOT相关法案(an)SB6在听(ting)证(zheng)阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向(xiang)协议模式(shi)，并附加补贴其他电力用户、补贴电网(wang)公司方案。当(dang)前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对(dui)发电企(qi)业形成催化。

2、以色列股指上涨0.6%，得益于防务公司Elbit股价上涨🍑🍌。沙特股市基准指数中的253只股票，243只下跌😈💔🥑🌽。不过，由于上周五油价飙升🥾🧅，沙特阿美股价上涨1.2%，在一定程度上缓解了整体跌势。