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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🩰🍋💘，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天👚🥻🥝，至下个月到期。

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目前(qian)来看(kan)，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来(lai)看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消(xiao)费相关(guan)政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金(jin)融(rong)监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布(bu)。

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今年以来👜，银行涨势如虹，截至6月26日😠，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍎💔🤍，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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1、此前，Meta 決(jué)定(ding)推遲(chí)其大(da)型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。據(jù)《華(huá)(hua)爾(ěr)街曰報(bào)》報(bao)道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的(de)版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)(jiang)其(qi)髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

2、对荣昌生物而言👢💗🥿😈🍅，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日💔👠👢👚🧅，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍏🍑🥾，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。