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行业表现方面💌，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥿🥭🍎💯💗、供需约束等角度😡💋，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👙👡🍈🥭、以及行业景气度较高的领域布局🥻😠，行业推荐重点关注：汽车🩳、有色金属、国防军工、商贸零售💯😻🩰🥑、美容护理💞🥦👙、化学制药等”

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近(jin)期(qi)A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与(yu)市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险(xian)的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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中信证券认为🥭🍊💋💘，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🥻。公募新规的正向影响💘🍑，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续😠，机构增配空间仍存🍍。

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陈健玮：在全球主要市场中💗，港股估值仍处于较低水平🥒🥑，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🍇👘💌、电信🍒🍆💋、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥬👄💘🥬，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👞🥒，正重塑港股估值体系🥾，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💟。此外🍒💝🍄，创新药🩱👿、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、傍晚时分，气温缓和👢，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🥑，人们排队等拍照🍈，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🩳👞🍉；带货主播也忙碌起来😠🤍🥔🥾👚，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🥥。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🥾，铭文133字🥒🍇🍄👜，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🥥🥑，“它既是文献资料🥥🍏🍅，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺💘🥝🍇，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严💟，也有破碎后的温度”🍊👞🍓；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量🍋🍉，是历史留下的注视”🎒💗。