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1、展望7月🍒😡，市场可能会呈现指数突破上行💓💓，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍🩳、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅👝💗💛。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽👛🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄💛。

2、我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产(chan)荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利(li)差收敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反(fan)馈机制，不仅会(hui)对市场走势(shi)产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键(jian)作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和(he)提升空间(jian)更大(da)，是重要的选股方(fang)向