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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为(wei)多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三(san)个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升(sheng)水风(feng)险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全(quan)球供需格局，只是时(shi)间上的错配(pei)，下半年要反(fan)而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上(shang)有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在(zai)72000~84000元/吨(dun)；关注两个时(shi)间节点：一是7月(yue)中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪(wei)时段。

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1、6、综合(he)来看(kan)油价的运行，我(wo)们预(yu)计原油整体价格高点已在(zai)年内见到(dao)，后(hou)续在OPEC+增产主导的背景下(xia)油价重心或仍将回落，不过(guo)三季度整(zheng)体或强于(yu)四季度(du)，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假(jia)及高温因素带来的(de)成品油需求的影响以及海(hai)外油(you)品的需(xu)求旺季，原油裂解利润预(yu)计将整体(ti)表现(xian)较强(qiang)。下半年油价预计将(jiang)呈现前高后低的走势，其中布(bu)油(you)的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运(yun)行区间(jian)在72-52美元/桶；SC的运行(xing)区间在420-560元(yuan)/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表(biao)现。

2、5月(yue)民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海(hai)港口集裝箱吞吐量爲(wei)465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。