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而在两个极端阵营局势极度不(bu)稳定的(de)状态下，腰部阵营的消费金融公司能力随着建设愈(yu)加完善以及互联网公司通(tong)过牌照交易、增资等方(fang)式进入市(shi)场加入竞争，于激烈(lie)的行(xing)业竞争(zheng)中异(yi)军(jun)突起。

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在上个月的月(yue)度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月(yue)偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动(dong)性和(he)监管(guan)环境更加有利于权(quan)重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重(zhong)回到(dao)反弹的态势，并(bing)且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指数表现较好。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期(qi)走(zou)向现实给市(shi)场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影(ying)响在于三方面，一是，加(jia)征关税阴影(ying)下，美铜(tong)持续且大幅溢价下(xia)正(zheng)吸引全球其他(ta)地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右(you)，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响(xiang)在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴(tie)水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在(zai)全年的角(jiao)度对全球供(gong)求平(ping)衡表影响有(you)限，关注美国(guo)232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政(zheng)策(ce)导致美国乃至(zhi)全球的经济(ji)增速下调，美(mei)国滞涨风险不能(neng)排(pai)除，三季(ji)度经济数(shu)据可能逐步(bu)显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主(zhu)导下(xia)全球地缘政治(zhi)恶化局(ju)面未能有效(xiao)收缩反而(er)在扩散，俄乌(wu)谈判(pan)形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘(yuan)政治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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